Близ стен города обосновался оборотень. Он ещё довольно молод и не опытен, но из-за него погибло довольно много людей. Оборотень обитает на кладбище, в лесу за рекой и иногда побирается совсем близко к городу. Император обещает щедро вознаградить того, кто избавится от оборотня и в доказательство принесет его голову главе церкви.